优客工场向SEC提交公开募股招股说明书

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近日,有消息称,优客工场向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开募股(IPO)招股说明书。

根据优客工场的招股书,该公司拟定在纽约证券交易所挂牌上市,证券代码为“UK”,用作“占位符”的拟定筹资额为1亿美元。投行海通国际和华兴资本担任优客工场首次公开募股的联席主承销商,The Core Securities、Prime Number Capital和CRIC Securities担任联席副承销商。

主要财务具体情况:

2019年前三季度:

--总净营收为人民币8.746亿元(约合1.224亿美元),高于上年同期的人民币2.823亿元。其中,会员营收为人民币4.196亿元(约合5870万美元),高于去年同期的人民币2.636亿元;营销和品牌服务营收为人民币4.035亿元(约合568万美元),高于去年同期的人民币90万元;或多或少服务营收为人民币55000万元(约合78万美元),高于去年同期的人民币1770万元。

--总营收成本为人民币10.084亿元(约合1.411亿美元),高于去年同期的人民币4.441亿元。其中,会员营收成本为人民币5.963亿元(约合838万美元),高于去年同期的人民币4.353亿元;营销和品牌服务营收成本为人民币3.644亿元(约合55000万美元),高于去年同期的人民币500万元;或多或少服务营收为人民币4770万元(约合670万美元),高于去年同期的人民币8500万元。

--长期资产减值损失为人民币86500万元(约合128万美元),高于去年同期的人民币2290万元。

--开业前支出为人民币238万元(约合38万美元),高于去年同期的人民币148万元。

--销售和营销支出为人民币48500万元(约合6500万美元),高于去年同期的人民币228万元。

--总务和行政支出为人民币1.288亿元(约合15000万美元),高于去年同期的人民币63500万元。

--以股份结算的负债公允价值的变化为人民币5.614亿元(约合78500万美元),高于去年同期的人民币2.886亿元。

--净亏损为5.728亿元(约合5008万美元),较去年同期的净亏损人民币2.701亿元扩大112%。

--归属优客工场普通股股东的基本和摊薄亏损为人民币5.500元(约合0.81美元),相比之下去年同期为人民币2.87元。

--截至2019年9月500日,优客工场持有的现金和现金等价物总额为1.669亿元(约合238万美元),相比之下截至2018年12月31日为人民币2.746亿元(约合388万美元)。

2018年:

--总净营收为人民币4.485亿元(约合6270万美元),高于上年同期的人民币1.674亿元。其中,会员营收为人民币3.943亿元(约合558万美元),高于上年同期的人民币1.545亿元;营销和品牌服务营收为人民币24500万元(约合38万美元),高于上年同期的零元;或多或少服务营收为人民币29500万元(约合48万美元),高于上年同期的人民币1290万元。

--总营收成本为人民币6.636亿元(约合92500万美元),高于上年同期的人民币3.104亿元。其中,会员营收成本为人民币6.248亿元(约合878万美元),高于上年同期的人民币3.087亿元;营销和品牌服务营收成本为人民币22500万元(约合38万美元),高于上年同期的零元;或多或少服务营收为人民币16500万元(约合2500万美元),高于上年同期的人民币170万元。

--长期资产减值损失为人民币1.112亿元(约合15500万美元),高于上年同期的人民币1.487亿元。

--开业前支出为人民币208万元(约合2500万美元),高于上年同期的人民币248万元。

--销售和营销支出为人民币44500万元(约合6500万美元),高于上年同期的人民币2470万元。

--总务和行政支出为人民币1.188亿元(约合16500万美元),高于上年同期的人民币938万元。

--以股份结算的负债公允价值的变化为人民币25500万元(约合3500万美元),低于上年同期的人民币33500万元。

--净亏损为4.452亿元(约合62500万美元),上年同期净亏损为人民币3.729亿元。

--归属优客工场普通股股东的基本和摊薄亏损为人民币4.74元(约合0.66美元),相比之下上年同期为人民币3.92元。